İş Yatırım Menkul Değerler tarafından yürütülmekte olan tahvil arzı sürecinin ayrıntılarıyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına, Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu ve İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç katıldı. 

Türkiye’de bir faktoring şirketince halka arz yöntemi ile gerçekleştirilen ilk değişken faizli tahvil olma özelliğini taşıyan Creditwest Faktoring tahvil ihracıyla ilgili toplantı, 25 Mart tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantıda, bu önemli ihracın yapısı ve sektöre kazandırdıklarıyla birlikte, özel sektör tahvil piyasasının Türkiye’deki ve dünyadaki gelişimine dair kapsamlı bir sunum da gerçekleştirildi. 

Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu ve İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç’un ayrıntılı sunumlarıyla aktardıkları tablo, Creditwest Faktoring’in tahvil ihracının sektör için öncü bir nitelik taşıdığını ve Türkiye’nin bu alanda önünün açık olduğunu ortaya koydu. 

İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç, özel sektör tahvil piyasasıyla ilgili genel yapıyı, Hazine bonoları ve devlet tahvilleri karşısındaki konumunu ve yurtdışındaki gelişmeleri de aktardığı konuşmasında, Creditwest Faktoring’in halka arzı yöntemi ile gerçekleştirilen ilk değişken faizli özel sektör tahvili olduğunu belirtti. Buna göre, tahvil ihracı, 50 milyon YTL nominal tutarında, 2 yıl vadeli ve değişken faizli olacak. 

Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu, Creditwest Faktoring’in sektördeki konumunu ve tahvil ihracının önemini şu sözlerle özetledi: “Creditwest Faktoring 4 yıl arka arkaya 10 kattan fazla büyüme sağlayarak faktoring sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri oldu. Ayrıca halka açık olarak hisseleri İMKB’de işlem gören 2 faktoring şirketinden biriyiz. 1997’den beri halka açığız ve sektörün şeffaf bir yapıda olmasında önemli bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Hisselerimiz 2004-2007 döneminde değer artış kazancı ve temettü verimi toplamı sıralamasında İMKB’de ilk 15 içerisinde yer alıyor. Özkaynak gücü anlamında çok kuvvetli olan Altınbaş Holding’in bir parçasıyız. 

50 milyon YTL tutarındaki tahvil ihracımızın, benzer yatırım araçlarına göre getirisinin bir miktar daha yüksek olacak olması, arkasında Creditwest ve Altınbaş Holding’in bugüne kadar hep başarıyla gelen faaliyetlerinin ve olumlu imajının bulunması, artı, İş Yatırım gibi uzman bir kuruluşun bu tahvil ihracında finansal aracılığı üstlenmesi, muhakkak yatırımcıların ilgisini çekecektir. İşte tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, tahvil ihracımızın Türkiye’den ve Kıbrıs’tan yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılanacağını tahmin ediyoruz.” 

2 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli bu tahvillerin dönem faizleri 6 aylık kamu borçlanma araçlarının faizinin üzerine Ek Getiri Oranının eklenmesi ile tespit ediliyor.
Yıllık Ek Getiri oranının % 2,75 - % 3,30 aralığı olduğu bu arzda, ilk 6 aylık döneme ilişkin kupon faiz oranı %9,69-%9,96 olarak hesaplanmıştır. Bu kupon faizinin değişmediği varsayımı altında hesaplanan yıllık bileşik getiri %20,38-%20,98 oranında olmaktadır. Nihai ek getiri oranının ne olacağına, bu Ek Getiri oranı aralığı içerisinde kalmak kaydı ile, tahvillerin satış süresinin bitimini takip eden ilk iş gününde Creditwest Faktoring ve İş Yatırım tarafından karar verilecektir.

1 adet tahvilin satış fiyatı 1.-YTL olup, talepler 27-28 Mart 2008 tarihlerinde toplanacaktır. İlgilenen bireysel ve kurumsal yatırımcılar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler